Ein Bewohner des Armenviertels wendet sich verzweifelt an einen der Charaktere: In der verlassenen Ruine einer alten Kirche ertönen nachts grausige, polternde Geräusche. Recherchen führen die Charaktere auf die Spur eines geheimen Kults, der finstere Dämonen aus grauer Vorzeit verehrt und die Ruine als Kultstätte benutzt.
Als die Charaktere Shi Xiatou in seiner Wohnung besuchen wollen, um seinen Rat als Okkultist einzuholen, stellen sie fest, dass der alte Milengi spurlos verschwunden und das Schattentheater geschlossen ist. Als die Gruppe in Shis Garten dann von einer seltsamen Kreatur attackiert wird ist klar, dass die Kultisten ihnen zuvor gekommen sind.